Argentina vuelve a los mercados internacionales: Finanzas colocó USD 1.000 millones del nuevo Bonar 2029
Tras casi ocho años sin acceder a financiamiento voluntario en moneda extranjera, el Tesoro logró una exitosa colocación de un bono a cuatro años por USD 1.000 millones, con una fuerte demanda de inversores.
La Secretaría de Finanzas concretó este martes la emisión del nuevo Bonar 2029, marcando el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera. La colocación alcanzó los USD 1.000 millones, en un instrumento a cuatro años, con un cupón del 6,5% y emitido bajo legislación local.
Según informó el Ministerio de Economía, la licitación despertó un interés significativo, con ofertas por más de USD 1.400 millones provenientes de más de 2.500 inversores, lo que refleja el renovado atractivo del país en el mercado financiero internacional.
El rendimiento al precio de corte se ubicó en 9,26% anual, cifra que implica un diferencial de aproximadamente 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de similar duración. A su vez, representa cerca de 100 puntos básicos menos que el rendimiento de los bonos argentinos ya existentes en el mismo tramo de vencimiento.
Desde Economía destacaron que este resultado confirma “la valoración positiva de la estructura del instrumento y la confianza en la mejora de los fundamentals económicos”.
Los fondos obtenidos serán destinados al pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030, cuyo vencimiento opera el 9 de enero.